受创始人黄光裕案件的影响，2009年也许是国美历史上最为艰难的年头，国美的2009年业绩也成为业界焦点。

  4月7日，国美电器发布了2009年业绩报告，同比增长34.45％、14.09亿元的净利润证明，国美仍然是国内家电连锁业的领军企业。

  在接受记者采访时，陈晓说：“国美电器的业绩增长得益于2009年公司以网络优化和提升单店盈利能力为核心的转型战略。”对于未来，陈晓表示，重要的增长空间将来自二三级市场。

  调整：重归商业基本面

  “资本市场的肯定，证明国美的转型战略是正确的。”陈晓说。

  财报显示，截至2009年12月31日，国美电器总营收为426.68亿元人民币，同比下滑7.02% 。但净利润同比增长34.45%，由2008年的10.48亿元上升至14.09亿元。该公司将营收小幅回落的原因归于公司2009年门店调整。

  对国美而言，2009年是一个关键的调整年。国美由过去粗犷、单一的外延式发展和经营卖场的模式，回到了流通企业生存和立足的商品管理模式，回归了商业基本面。同时，国美更加关注与供应商、银行的关系，搭建双赢的模式。

  根据国美年初制定的优化转型计划，集团减少了规模扩张，通过优化门店网络结构，大量关闭低效门店，改造一批新模式门店，提高了单店经营质量。财报显示，2009年全年，国美关闭了189家门店，新开56家门店，门店数量从年初的859家减少至726家，净减少133家。同时，改造27家门店，并固守在一级市场坚持开大店的策略。

  从家电连锁的商业模式看，租金费用是其中最大的成本，国美通过优化门店网络，对现有门店的租赁合同进行了重新谈判，更合理地控制了租金费用。

  随着门店网络的逐步优化，国美单店的经营质量也有所提升，“国美单店销售与每平方米销售收入反弹至近两年最好水平”，国美电器执行董事、常务副总裁王俊洲说。

  在国美的转型战略中，优化供应商关系、改变供应链利益分配模式也是其中重要的一环。其中，最大的变化是调整供应商合同模式，将合同外的费用统一并入合同内，不再增加其他费用，降低了来自供应商的其他收入占比。但是新的合同影响尚未在2009年财报中体现。

  财报中，国美表示，将加强信息化及物流体系建设。据陈晓透露，国美已经选定了SAP为企业资源计划管理系统，目前正在评估ERP的实施服务供应商，最迟将在今年5月启动项目实施。

  加速整合：拓展二三级市场

  财报显示，截至2009年12月31日，国美集团持有现金及现金等价物达60.29亿元，那么国美未来一年的投资重点是什么呢？

  自贝恩资本入驻国美之后，国美与贝恩一起制定了未来5年的发展战略，其核心是持续提高改善经营效率、供应商关系、顾客满意度，并在京津唐、大四川、广深等5个地区进行重点的网络渠道拓展，在部分小热点地区进行策略性重点扩张。由此可见，国美对家电二三级市场的整合将加速。

  财报显示，2010年国美将在一级市场继续“优化网络、提升单店盈利能力”策略，同时在二级市场新增“相当”数量的门店，使全年“净开店”数量达到80家左右。

  “一级市场的饱和度已经很明显了，二三级市场将是国美未来重要的增长点，乡镇市场是非常有潜力的。”陈晓说，“国美现在更多强调的是成片开发，在供应链能支持到的区域内的一些核心地区取得突破。”

  事实上，国美目前已经专门成立了与“一级市场”有区分的“二级市场业务中心”，对二级市场的销售网络进行分类管理；国美还计划在二级市场增设物流中心，作为提升门店覆盖率的配套措施，以推进二级市场布局。据王俊洲介绍，国美目前二级以下市场门店数已占36%，贡献了24%的营收。