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伊泰煤炭 H股发行并挂牌上市广受关注
[发布时间:2012-07-13 08:59:47 点击率:]

  2012年7月12日,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(简称伊泰煤炭)H股在香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 3948)。伊泰煤炭的这一上市,开创了纯B股企业及煤炭企业“B+H”的先河。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司是中国内蒙古最大的地方煤炭企业,也是全国最大的煤炭企业之一。公司成立于1997年,是中国首家B股上市煤炭公司。伊泰煤炭这次全球总共发售162667000股H股,其中161465100股H股拟根据国际发售作初步发售,另外1201900股H股拟根据香港公开发售初步提呈发售予香港公众人士。定价为每股H股43.00港元,每手100股。

  中国国际金融香港证券有限公司及中银国际亚洲有限公司担任这次全球发售之联席保荐人;中国国际金融香港证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、工银国际融资有限公司、Merrill Lynch International、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行、法国巴黎资本(亚太)有限公司、招商证券(香港)有限公司及麦格理资本证券股份有限公司,担任这次全球发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  在饱受世界金融危机冲击的后危机时代,世界经济复苏乏力,中国也遭遇到出口下跌、内需不足等经济下行风险,可伊泰煤炭却以长期建树的良好形象,在竞争对手中脱颖而出,进一步彰显了自己的竞争优势——伊泰煤炭是内蒙古最大的地方煤炭企业及中国最大的煤炭企业之一,创下了堪称奇迹的发展速度且具备未来快速增长的潜力;公司拥有丰富及优质的煤炭储量基础,具备有利的开采条件及先进的开采技术;长期保持优良的安全生产记录和高生产效率、低营运成本及高盈利能力;通过对铁路及公路运输网络的大量投资,巩固了公司在煤炭运输领域的竞争优势;已建成中国首个使用间接方法的煤制油示范厂,增加了煤炭产品的附加值,延伸了煤炭产业链;凭借公司丰富的营销经验、卓越的品牌知名度和稳固的客户关系,已建立起强大的煤炭营销网络……

  伊泰煤炭以富于现代意识的励精图治创造的企业经典,牢固树立起享誉业界的品牌形象,极大地提升了企业的核心竞争力,并获得中国政府的高度认可和政策支持,且在中国煤炭行业的整合中处于有利地位。由于具有如此诸多有利条件,伊泰煤炭H股虽是在国内外宏观经济不景气的条件下逆市发行,仍然获得了热烈的市场反应。尽管近期市场波动,但在众多高质素投资者的参与下,伊泰煤炭国际配售录得超额认购,其中包括宝钢、大唐发电(00991)、内蒙Man Shi Investment、King Link、诺安基金、Ordos Vanzip等7家基石投资者,总认购金额逾30亿港元。这些投资者所持股份都有6个月锁定期,加上券商用于稳定后市的“绿鞋”,相对H股可流通股份的影响程度翻了近一倍,可大大减轻后市卖盘压力,有助稳定股价,减少投资者对上市后股价表现的忧虑。

  对于此次在香港成功上市,伊泰煤炭董事长张东海先生表示:“在香港的成功上市是公司业务发展的一个重要里程碑,我们站在一个全新的事业起点并进入新一轮的高速发展时期,我谨代表伊泰煤炭衷心感谢投资者对我们的肯定及支持。日后,我们将会不断努力,创造一个更加国际化和更富创新力的伊泰煤炭呈现在全球投资者面前,为公司于未来创造更大、更广的发展空间,并为股东争取最大的回报。”

  据悉,伊泰煤炭今后将实施一系列战略以不断发展企业——整合内外资源,扩大生产规模以及建设配套系统,创建一家亿吨级能源企业,提升企业的核心竞争力及市场地位;扩张并升级公司的综合运输网络及相关基础设施,进一步提高公司的煤炭运输能力;增强对煤化工项目的研究及实施,增加产品中的附加值和技术成分,不断延伸公司的煤炭产业链。同时不断强化公司营销工作及营运、财务和人力资源管理的效率;继续完善生产安全,履行环境和社会责任,及进一步提升效率、控制煤炭业务成本,实现盈利最大化。伊泰煤炭表示,公司拟用全球发售完成后的所得款项净额,用于支付内蒙古伊泰集团有限公司代价人民币84.465亿元(约为104.021亿港元)的拟收购事项,即收购伊泰集团的部分资产及业务(其支付总额可能会有所调整)。由于源自全球发售的所得款项净额少于资产转让协议所载的代价人民币84.465亿元,伊泰煤炭拟通过内部资金或寻找其他合适的融资方式(可能包括额外银行借款),来支付相关差额。

  内蒙古自治区人民政府副主席布小林、中国证券监督管理委员会内蒙古监管局局长方良平、内蒙古自治区人民政府金融工作办公室主任李雅、鄂尔多斯市市长廉素、副市长李国俭、中国上市公司协会副会长杨华以及集团公司董事长张双旺等有关领导出席仪式。祁文彬、刘春林、葛耀勇、李文山、吕贵良、廉涛、菅青娥等公司领导参加。股份公司董事长张东海在香港联交所鸣锣。