四川圣达变身动漫新贵 浙系“财东”乐享红利
[发布时间：2014-12-06 10:47:46 点击率：]

  据上海证券报报道，停牌期间已被长城影视集团收入麾下的四川圣达今日公告，拟斥资约10亿元收购系列动漫资产，同时以6.51元每股定增募资约21亿元，发展动漫文化产业，从而实现由传统焦化行业向动漫新贵的身份跃级。市场人士认为，四川圣达复牌后出现上涨的可能性很大，参与定增者自然可乐享红利。而在十名定增对象中，除长城影视集团占据两席，公司三位“浙系”董事旗下企业也齐齐现身，另有两席亦为浙江企业所得。

  据四川圣达的资产收购方案，公司拟通过支付现金的形式购买杭州长城（持有诸暨美人鱼动漫100%股权和滁州长城国际动漫旅游创意园54.26%股权）100%股权，以及湖南宏梦卡通、杭州东方国龙影视动画、北京新娱兄弟网络科技、上海天芮经贸、杭州宣诚科技各100%股权，还有滁州长城国际动漫旅游创意园另45.74%股权。上述股权的初步交易价格为10.16亿元，预评估增值率为299.83%。其中，约10%的收购价款由四川圣达以自有资金支付，剩余部分向银行申请并购贷款予以解决。

  本次并购完成后，四川圣达将转型为涵盖动漫设计和制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业。在上述标的资产中，宏梦卡通、东方国龙和美人鱼动漫三个子公司主营动漫原创，新娱兄弟则主攻游戏领域，滁州创意园则是实体动漫游戏基地。此次对整个“产业链”的收购，将使四川圣达全面进军动漫原创及衍生品领域，实现“虚拟动漫形象+现实娱乐体验”的线上线下互通的运营模式。

  根据收购预案披露的盈利承诺数据，上述标的资产2015年至2017年净利润合计分别不低于6960万元、8973万元、1.16亿元。其中，宏梦卡通和滁州创意园没有盈利承诺，而新娱兄弟在上述承诺基础上还承诺2014年净利不低于2000万元。

  事实上，自今年7月四川圣达第一大股东变更为长城影视集团后，就确定以动漫产业为新的转型方向，公司停牌期间也已更名为长城动漫。而此前，长城影视集团旗下影视资产已借壳江苏宏宝。不过，此番四川圣达重大转型却不构成借壳，因其收购的上述资产中，仅有作价4.157亿的部分来自长城影视集团及关联方，约为公司2013年末资产总额5.485亿元的75.79%，未触及借壳标准。

  此外，四川圣达同时推出了非公开发行募资的预案。其理由是：由于动漫产业价值链较长，且公司拟收购动漫产业运营主体较多，各子公司资金实力有限，定增募资是为了给各子公司提供资金支持，尽快做大做强动漫游戏产业，增强持续盈利能力。当然，由于四川圣达复牌必然暴涨，参与定增募资的对象无疑也将分享公司转型的红利。

  定增预案显示，四川圣达拟以5.61元每股的价格向长城影视集团、浙江富润、祥生实业、新湖中宝、太子龙控股、上峰控股、重庆广电、天津一诺投资、滁州新长城基金、滁州华锐投资共计十名特定投资者，非公开发行不超过3.8亿股，募集资金总额不超过21.34亿元，扣除发行费用后补充公司流动资金。定增完成后，长城影视集团及其一致行动人新长城基金将合计持有四川圣达2.7亿股，合计控制2.8亿股股份，占公司本次发行后股份总数的40.87%。

  值得注意的是，上述定增对象中，除长城影视集团（来自浙江杭州）和其旗下滁州新长城基金外，浙江富润、祥生实业、新湖中宝、太子龙控股、上峰控股均为浙系企业。且浙江富润董事长赵中林、祥生实业董事长兼总经理陈国祥、上峰控股控制人俞峰均为四川圣达董事，上述三公司均来自浙江诸暨，且赵中林同时也是上峰控股旗下上市公司上峰水泥的董事，其“亲密”程度可见一斑。更为巧合的是，浙江富润于今年7月3日终止筹划收购动漫游戏资产，而四川圣达恰于7月4日停牌筹划重大事项，对此有市场人士猜测，或许四川圣达此次收购的动漫资产原本正是浙江富润所“看中”的。