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分析人士表示,近几年以来,资本市场上热炒的手游、电子商务、宽带中国、大数据、在线彩票、在线教育、网络安全等题材股均与我国互联网产业蓬勃发展有着密切关系;近日上证指数震荡回落,而创业板指却迭创新高,在“二八结构”转换现象凸显的情况下,结合宏观政策环境、行业基本面、市场热点来看,手游、电子支付、宽带中国、网络安全这四大主题概念股将迎来新的上涨契机。
《2014年中国游戏产业报告》数据显示,2014年中国游戏市场用户数量达到5.17亿人,全年游戏实际销售1144.8亿元,同比增长37.7%,其中客户端游戏实际销售608.9亿元,移动游戏实际销售274.9亿元,网页游戏市场销售202.7亿元。移动游戏销售收入首次超越页游,显示出行业强劲的增长动力;当前A股市场手游龙头概念股主要有:中青宝、掌趣科技、神州泰岳、北纬通信、美盛文化、博瑞传播等。
随着我国网络购物、在线彩票、手游等产业快速发展,为电子支付行业带来广阔的发展空间,电子支付融合便利性、安全性、功能性于一身,将是未来支付领域重要的发展方向;值得一提的是,日前,北京市质量技术监督局就《出租汽车技术要求》公开征求意见,新标准拟规定,出租车运营设备上应配置智能终端,可实现电子支付功能、驾驶员电子证件识别和身份认证等功能,这显示了电子支付正向各行各业渗透。相关龙头股主要有:新大陆、新国都、证通电子、恒宝股份、亿阳信通、南天信息、国民技术、同方国芯等。
尽管我国互联网产业发展迅猛,但与之相关的通信基础设施比较落后,一定程度制约手游、在线教育等信息消费产业的快速发展,而我国实施“宽带中国”战略正是对这一问题的有效解决,长江证券表示,看好相关设备商及民营宽带运营空头厂商的发展前景,重申对烽火通信、中兴通讯的“推荐”评级,还可积极关注鹏博士、新海宜、日海通信等个股。
网络安全方面,中央网络安全和信息化领导小组的成立,中共中央政治局审议通过《国家安全战略纲要》均标志着我国网络信息安全已经上升至国家战略高度。中国已是名副其实的“网络大国”,但中国离网络强国目标仍有差距,侵犯个人隐私、损害公民合法权益等网络安全领域违法行为时有发生,在此背景下,网络安全概念股存价值投资机会;A股市场上网络安全类龙头股主要有:绿盟科技、卫士通、启明信息、太极股份、华胜天成、东土科技、浪潮信息等。
从市场表现来看,进入2015年,上述四大类题材龙头股一改2014年下半年颓势,强势崛起,在强者恒强的背景下,这些二线蓝筹股后市有望再现王者归来。
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