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2009年是政策的主题投资年，尤其是近来“振兴”概念这一主题性炒作发挥得淋漓尽致。在继去年年底中国宣布4万亿元刺激经济计划后，国务院常务会议先后审议并原则通过了汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、轻工和石化等产业的调整振兴规划。而股市也在近一两个月以来，紧紧围绕这些产业振兴规划做文章，相关受益概念股轮番涨停，将政策性主题的炒作推向高潮。
目前，十大产业的振兴规划已经出得差不多了，又有最新消息透露，医药产业欲搭产业振兴末班车，同时在原定的十大产业振兴规划之余将新增运输物流行业。另据消息透露，目前没出台的产业振兴规划最迟也要赶在“两会”前推出。
然而，即使最丰盛的晚餐也有结束的时候。从最近市场对产业振兴概念的炒作来看，热度已经开始慢慢减弱，甚至有“见光死”的迹象。正因如此，部分市场人士认为，产业振兴概念的炒作已是“最后的晚餐”。因此，市场要再度冲高，就必须寻求新的兴奋点和突破口。那么，一旦政策振兴主题性炒作告一段落，又将有哪些热点和题材会成为市场新的兴奋点呢？
近日盘口显示，市场基本呈现普涨格局，轻工业和石化振兴规划的出台并没有令这两大板块带给市场太大的兴奋，不少涨停个股大多是升幅滞后的低价股。所以，要寻求市场新的热点，可从以下两方面着手：一方面，可从升幅滞后的低价股或以往较具人气而近期升幅滞后的热点板块中挖掘，典型的代表就是券商概念股。这个板块在历史上多次成为牛市及反弹行情的先锋，但在这一轮的产业振兴行情中却被市场遗忘已久。不过，该板块在市场上的号召力却不可忽视，很容易就起到一呼百应的领头作用。随着节后行情的日益火爆，市场人气得到进一步迸发，开户人数也出现激增，日均成交额也再度超过千亿元，足以推动今年一季度券商业绩的大幅提高。此外，融资融券、股指期货的酝酿推出，也将对券商板块构成实质性的利好支持。除了上述利好之外，券商的借壳上市题材也可供炒作。另一方面，关于“两会”的题材也值得深入挖掘。其中，主要针对涉及民生、刺激内需和医改等。
（摘自《民生证券》胡春明/文）
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