信贷高速增长推动银行业竞争格局变革
[发布时间：2009-09-11 00:00:00 点击率：]

　今年上半年我国银行业金融机构新增本外币贷款7.72万亿元，同比增幅达32.8％。对此，近日发布的《中国银行家调查报告（2009）》显示，接受访问的银行家们普遍认为，高速放贷的行为将会引起国内银行业竞争格局发生变化。

　　利差收窄成银行经营最大挑战

　　以全国范围银行金融机构总行和分行高管为访问对象的本次调查，由中国银行业协会和普华永道发布，收回有效问卷732份，并访谈了81位银行董事长、行长及副行长。

　　调查报告显示，2009年的贷款利率水平普遍下浮，90％的受访银行家认为利差收窄是今年经营中面临的最大挑战。

　　业内人士表示，虽然近年来中国银行业的中间业务实现了超常规增长，然而从行业总体情况来看，利息收入仍然是商业银行收入结构中的绝对主导，非利息业务收入仅占总收入的10％左右。

　　调查显示，不同类型的银行对面临挑战的认识不同。由于利差收窄将会导致规模较小的银行在竞争中处于被动地位，城市商业银行和全国性股份制商业银行的担忧大于其他类型的银行，业务相对独立的政策性银行则受影响较小。

　　高速信贷增长推动银行业变革

　　由于业务模式相对趋同，规模竞争始终在银行竞争中占据重要地位。大多数受访银行高管认为，高速信贷投放对大、中、小银行的市场地位将产生重要的影响。

　　来自中小银行的银行家们指出，信贷的高速增长给中小商业银行带来“挤出效应”。受规模、资本金以及监管部门单一客户和集团客户授信比例等方面的限制，中小银行在基础设施等政府主导的大项目中缺乏综合优势，绝大多数市场份额被大型银行占据。

　　同时，大银行的客户资源丰富，信贷选择余地更大，中小银行则由于选择面窄，经济形势严峻时要开发新的客户难度更大；大型银行与政府签订一揽子融资协议或与超大型国企签订数百亿元授信协议，且很多集团客户将账户统一集中到总部，然后采取“总对总”方式同大型银行进行战略性合作，导致中小银行与地方政府和超大型国企的合作份额被严重挤占。

　　不过，一些大型国有商业银行高管认为，五大国有商业银行占据优势地位有历史原因，也是市场选择的结果。国有商业银行的市场占有率一直处于市场前列，银行系统的存贷比资金规模控制，客观上促成了国有商业银行的强势地位；国有商业银行的资金基础、网点范围、人员服务、市场优势使政府重点投资项目更倾向于它们；从中小银行来看，其资金规模虽不如国有商业银行优势明显，但其个性化的服务及灵活的政策制度使其在市场竞争中也占有重要地位，如目前不少银团贷款项目虽然由国有商业银行牵头发起，但中小银行参与程度很高。

　　在加大信贷投放中调整业务结构

　　在利差收窄的压力下，发展传统信贷业务成为银行的主要应对策略。报告显示，80％的银行业高管选择应对利差收窄的做法是“做强主业，立足优势保持利润增长”，69％的银行家认为应该“发挥区域优势，深度挖掘区域客户群”，61％的银行业高管选择“加大中间业务投入”。

　　在上半年天量信贷投放的背景下，部分银行高管担心如果其银行信贷投放增长过缓，可能会导致在竞争中处于边缘化地位。有银行家表示，这些大型基础设施项目如果不及早参与，就很可能处于“打补丁”的市场地位，只能配合其他银行的项目。

　　相对而言，城市商业银行更加注重区域优势的发挥，并计划在此基础上向全国扩张。92％的城商行高管表示要“发挥区域优势，深度挖掘区域客户群”。

　　在信贷投放领域方面，银行家们表示2009年信贷投放的重点集中在基础设施行业，新能源和农业也受到了强力关注。公司的可持续盈利能力是银行家们放贷的首要考察因素，而是否符合环保要求、是否属于“两高一资”行业、是否具备较好的公司治理结构，也都是银行家们高度关注的企业特征。

　　利率市场化将导致银行业分化

　　虽然我国利率市场化的进程仍未完全到位，但利率已成为银行业竞争的重要工具。银行高管们普遍表示，信贷投放量的高速增长对我国的利率市场化进程有明显的推动作用。

　　一些受访银行家认为，在当前情况下继续推进利率市场化将对中国银行业的发展产生巨大影响。一旦实现利率市场化，商业银行依靠“存贷差”维系的盈利模式将受到冲击，特别是中小银行将受到更大冲击。

　　一家处于领先地位的城商行董事长说，中小银行只能利用中小企业利润来弥补息差的不足，而大银行通过下调利率抢占市场。利率市场化后，小银行就可能失去竞争优势，这将导致我国银行业出现真正的分化。

　　一些受访银行家表示，应当平稳推进利率市场化。在推动利率市场化继续深入时，需抓紧完善相关基础条件，放宽政策，保证不同类型的银行公平竞争。

　　加强风险管理成共识

　　信贷高速增长，增加了业内对信贷风险管理的关注，加强风险管理已经成为受访银行家们的共识。

　　受访银行家预估，未来不良贷款额可能出现一定幅度的周期性上升，但不良贷款率预计仍将保持在较低水平。一半受访银行家认为，自己所在银行未来3年中不良贷款率会控制在1％至5％，另有30％左右的银行家认为不良率将保持在1％以下。

　　部分受访银行高管认为，当前高速信贷投放对银行经营性风险影响不大。一是信贷投放与国家扶持产业政策保持一致，贷款根据经济刺激计划和产业调整政策主要流向国家重点工程、民生改善工程、节能减排、科技创新、促进合理消费增加内需、支持优质中小企业发展和有效益的大中型企业等方面。二是政府为应对危机影响而将大批项目提前开始建设，存在实际需求，是中国城市化和工业化进程中新的投资空间，所以不会增加风险。

　　但有部分银行家提醒，由于经济回升的基础仍不稳固，产能过剩问题依然明显，新的贷款投向过于集中在基础设施和地方政府项目等，潜藏的风险不容小觑，银行业必须高度关注信贷快速增长可能带来的各类风险，确保资产质量经得起历史考验。