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大旱推升价格预期
去年入秋以来,包括广西、重庆、四川、贵州、云南在内的我国西南地区遭遇了历史罕见的特大旱灾,目前百万公顷农作物绝收。据新华社报道,中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉4月1日在国家防汛抗旱总指挥部指挥中心主持召开国务院专题会议,会议强调,目前我国西南地区旱情仍在持续,全国旱情还在发展,抗旱减灾任务相当艰巨;黄淮海及华北冬麦区连续低温,严重影响春耕春播春管,农业生产面临的形势不容乐观。
总体而言,大旱威胁全国米价甚至下半年物价走势,从而影响全年通胀水平;与此同时,大旱还影响农民收入,从而压制西南农村地区的消费水准。
随着去年下半年开始的货币调控逐步显现成效,2月份我国居民消费价格指数(CPI)在春节因素推动下只达到2.7%,低于此前超过3%的普遍预期。然而,西南持续大旱推高了人们对农粮价格上涨的担心,让本来已经被逐渐控制的CPI再次出现新的变数。受此影响,金融机构纷纷预测3月份CPI价格将接近上月水平。有2009年宏观经济数据预测最准的券商分析师之称的中信证券首席宏观分析师诸建芳预计,3月份CPI将达到2.6%,其他机构预测的物价数据也与之相差不大。
大旱影响食品价格
来自联合证券的测算报告则显示,西南五省区2008年粮食产量占全国粮食产量的比重为15 .8%,而受旱情况最严重的云南、广西、贵州三省区占全国比重为7.7%。以主要的粮食情况来看,西南五省区谷物类产量占全国谷物类产量的比重为14.45%,云南、广西、贵州三省区占全国比重为7.23%。目前看来,受灾区今年粮食生产及主要农作物减产已成定局。粗略估计,如果受旱区粮食减产10%,全国粮食减产预计在1.8%左右。
虽然西南并不是我国粮食的主产区,但是这并不影响人们对粮食价格,进而是整体物价可能上升的预期增强。随之而来的则是农产品的期货和现货价格双双加速上行。2月份以来,全国主要粮食期货价格欲跌还涨:以白糖为例,该品种的芝加哥价格虽然遭遇了类似于2008年金融危机严冬时的深度暴跌,但中国价格受西南旱情支撑,并未出现暴跌;大连玉米价格、大连大豆价格、郑州小麦价格等三大主要粮食作物价格更是以旱情为导火索,集体大涨,玉米主力合约价格截至3月31日收盘于1928元,大豆价格收盘于3888元,小麦价格收盘于2280元,与2月初相比,整体均呈现上攻态势。
新华社全国农副产品和农资价格行情系统的监测则显示,在旱情最严重的云南省超过半数的地州市,大米价格已经出现了不同程度的上涨。
据一位长期跟踪农产品的业内学者介绍,从过去若干年的统计数据看,极端性的灾害气候几乎肯定会对当年的食品价格造成意外影响,由于灾害尚在持续之中,目前尚难断言今年的干旱会对物价造成多大的影响。但据介绍,天气因素已势必将成为影响2010年食品价格的一个涨价变量。
农业对干旱最为敏感
中国是一个人口大国,粮食是关系国计民生的大问题。与其他自然灾害相比,旱灾是影响中国粮食生产的主要因素,因为旱灾造成的粮食损失要占全部自然灾害粮食损失的一半以上。因而,农业对干旱最为敏感,受干旱影响最大也最直接。
绿大地(002200)在此前的公告中表示,大旱对公司的生产经营造成较大的影响,从而直接影响到了公司2009 年度的业绩。新希望(000876)近日则表示,干旱造成粮食价格出现一定上涨,这导致公司饲料生产成本增加,同时也造成农民养殖成本增加,从而对公司的生猪采购有一定不利影响。
此外,云南、广西的茶、糖都因旱灾减产而涨价。贵糖股份、南宁糖业也因此被市场发掘,股价持续上涨。
大旱加重电力系亏损
火电亏损,水电受制于大旱, 2010年对电力企业来说注定是个灾年。
“今年电力系统实现盈利的可能性很小,现在只寄希望于政府小幅度上调电价,使发电企业维持生存。”电力系统一人士向记者透露,目前五大电力集团已经联合上书相关部门,希望尽快调整电价。据该人士分析,考虑到今年的经济形势,政府如果上调电价,幅度不会一次性到位,首次可能在1-1.5分/千瓦时。
“这就是一个恶性循环,本来价格飙涨的电煤合同已经导致了火电企业的整体亏损,西南地区的大旱又导致局部地区水电全线亏损,同时还在进一步恶化火电的经营状况。今年电力系统可能会全面亏损。”上述电力企业人士说。
根据国家统计局3月26日公布的数据,火电行业1~2月份再次出现行业性亏损。而数据显示,我国工业企业资产负债率排名前十位中,电力企业占了五个名额。2009年1~11月份,电力行业负债率65.51%,同比提高1.25个百分点。其中,核力发电的资产负债率高达74.93%,成为电力行业中负债率最高的子行业。
国务院国资委综合局局长刘南昌表示,目前中央电力企业的资产负债率普遍超过了80%,今年2月份又出现了全行业的亏损,如果金融政策再紧缩,不少企业将面临比较大的经营风险。
需求扩大致煤价连涨
虽然状况已经很糟,但电力系统人士纷纷在担忧明天会更糟。
因为大旱虽然是局部的,但带来的影响却不是局部性的。据记者了解,因西南地区大旱导致上游来水持续减少,下游的湖北、湖南等省水力发电也大打折扣。
以湖北为例,由于西南连续干旱,导致三峡库区水位比去年同期减少6米。占湖北省发电量30%的水电发不出电,只有依赖火电弥补,而接近5亿度的水电,需要30万吨煤。
“煤价可能还会上涨,除了干旱导致水电大幅度停工,火电需求剧增引发的煤炭市场淡季不淡,近期两大煤炭企业的大事故,必然将引发政府新一轮的煤炭整顿,煤炭供求关系将进一步紧张。”上述电力人士说。
一位招商证券分析师认为,电力系统亏损,合同煤价上涨是罪魁祸首。而考虑到每年4月份大秦线会进入检修期,以及干旱导致火电需求大幅攀升或打破煤炭供需平衡引发煤价上涨,火电燃料成本压力仍存在不确定性。
而在这种背景下,电力消费却在持续增长,使得电力系统不得不负债发电。煤炭价格的上涨已经是大趋势。
上市公司忧乐不均
受干旱影响,以云南作为总部,并以苗木种植为生的绿大地(002200)已经成为二级市场上的一个“倒霉蛋”,公司不但业绩变脸,更因涉嫌信息披露违规而遭证监会立案调查。
另据公开资料显示,受旱情影响,云南三七产量普遍减产,加上大量药材被囤积等原因,造成其价格不断攀升,从去年底的每公斤100元,一直上涨至目前的300多元,涨幅200%以上。有分析认为,受三七大幅涨价影响,云南白药(000538)将面临成本快速上涨的压力。
面对干旱,市场中也有资金将其视作不可多得的题材,借“干旱概念”炒作发财。比如南宁糖业、贵糖股份等少数农业股,便被认为可能将受益于相关农产品价格的上涨,近期走势明显强于大盘。另外,与云南白药可能受负面影响不同,一位长期关注康美药业的分析师表示,因手中持有巨量三七库存,该公司目前几乎已掌握了国内三七市场的话语权,康美药业在这次三七减产带来的价格大涨中,或将意外享受巨大的收益。
然而,更严峻的现实是,截至目前,大旱的受灾人口已超过5000万人,1600万人饮水困难;更为严重的是,气象资料显示,旱情短期内不会得到缓解,西南大地继续干渴。大旱对中国经济的影响,以及其背后商业“人祸”的存在,都值得我们反思。(本报综合)
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西南大旱
2010年中国西南大旱是2010年发生于中国西南五省市云南、贵州、广西、四川及重庆的百年一遇的特大旱灾。一些地方的干旱天气可追溯至2009年7月。3月旱灾蔓延至广东、湖南等地以及东南亚湄公河流域。截至3月30日,中国耕地受旱面积1.16亿亩,其中作物受旱9068万亩,重旱2851万亩、干枯1515万亩,待播耕地缺水缺墒2526万亩;有2425万人、1584万头大牲畜因旱饮水困难。云南、贵州、广西、重庆、四川等西南受旱五省(区、市)累计投入抗旱资金41.1亿元,投入劳力2526万人,投入抗旱机动设备114万台套、运水车38万辆次,保障了当前1939万因旱饮水困难群众的基本生活用水。
国家防汛抗旱总指挥部秘书长、水利部副部长刘宁表示,西南地区大旱主要有四个原因:一是降雨少、气温高;二是江河来水偏枯;三是工程蓄水不足;四是水资源利用率低。
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