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当代东方拟定增募资25亿布局影视剧制作
[发布时间:2014-04-17 10:12:24 点击率:]

  当代东方日前披露定增预案,公司拟向当代文化、南方资本等8名特定对象非公开发行募集资金不超过25亿元,将主要用于收购盟将威100%的股权、对盟将威增资实施补充影视剧业务营运资金项目、增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目和补充流动资金项目。  

  根据预案,公司本次定增价格为10.80元,预计发行数量不超过23148.15万股。

  公 司本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过25亿元,扣除相关发行费用后的募集资金净额中的11亿元用于收购盟将威100%股权、5亿元用于增资盟将 威并实施补充影视剧业务营运资金项目、2.3亿元用于增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目、6.7亿元用于补充流动资金。

  据 介绍,盟将威主要从事电视剧和电影的制作、发行及衍生业务,主要产品为电视剧作品及电影作品。公司通过销售投拍剧、外购剧或代理发行的影视剧作品获得影视 剧的销售收入和代理收入,其近三年投拍剧、外购剧或代理发行影视剧包括《谁与争锋》、《新四大名捕》、《精忠岳飞》、《龙门镖局》、《结婚的秘密》等。

  财 务数据显示,截至2013年末,盟将威总资产为2.90亿元,净资产为8750.68万元,其2011年度至2013年度营业收入分别为1046.72万 元、1633.94万元和2.49亿元,净利润分别为249.96万元、317.22万元和6572.91万元。盟将威100%股权按收益法评估价值为 11.30亿元,增值率为1191.02%。

  同时,根据公司与盟将威实际控制人徐佳暄及其股东杨德华、徐汉生签署的《盈利预测补偿协议》,徐佳暄、杨德华、徐汉生承诺盟将威2014年至2016年的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.69亿元。

  当 代东方表示,收购盟将威100%的股权后,公司将实现在影视剧制作发行业务的布局,同时对盟将威增资将大幅提升东阳盟将威的影视剧制作发行能力,突破产能 瓶颈。公司对当代春晖增资将增强当代春晖的影视内容采购能力,加强其内容制作与编播能力,助其拓展业务类型和用户数量,从而大幅提升其盈利能力。盟将威与 当代春晖之间的协同效应也将进一步增强公司整体的盈利能力。