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申银万国表示，2014年和2015年为已开工核电项目投入商业运营以及新开工项目数量的第一高峰期，“十三五”内陆核电的放开将打开成长空间且迎来第二高峰。从投资上看，核电项目重启及“走出去”战略将带来整个板块估值提升。
另有市场分析人士认为，四季度会真正进入核电行业的蜜月期，并且这个蜜月将至少有望从今年四季度持续到明年全年，核电板块是可以贯穿整个2015年的大主题。
核电国家力推之重要高端制造业
核电作为我国重要高端制造业之一，与高铁一样受到国家领导人力推。如在10月中上旬，国务院总理李克强访问欧洲三国签订多个大合同，其中核电也是出现较高的字眼之一；而李克强总理10月27日会见捷克总统泽曼时，指出中捷务实合作潜力巨大，前景广阔，中国政府鼓励有实力的中方企业积极参与捷克核电设施扩建改造等项目。
与此同时，我国核电巨头也积极谋取海外发展。前期，欧盟委员会当天批准了英国欣克利角核电站建设项目，项目主要包括两台欧洲先进压水堆核电机组，投资总额约260亿美元，由法国电力集团控股且负责建成后运营，持股份额为45%至50%，中国核工业集团和中国广东核电集团有限公司共同持股约30%至40%，负责施工，法国阿海珐核电集团持股10%，提供反应堆。
国家大力推相关项目，如8月22日，中广核和中核集团在国家能源局、国家核安全局的见证下，签署了《关于自主三代百万千瓦核电技术“华龙一号”技术融合的协议》，标志着“华龙一号”在国家层面的地位得以正式确立；作为完整自主知识产权三代核电技术，“华龙一号”成为国家推动核电“走出去”战略的重要技术方案。
另据消息人士称，高铁与核电都是国家力推“走出去”的行业，且两者都存在海外恶性竞争、内耗严重的情况。因此，在中核、中广核以及国核技等公司之上，国家未来可能将设立一个总公司，统一管理海外扩张，包括项目竞标、合作谈判以及项目建设等一切海外业务。
而且有报道称，国家核电新闻发言人、首席信息官郭宏波近日已向媒体证实，国家核电技术公司与中国电力投资集团公司正在相关部门的指导下推进重组工作，目前重组方案已上报至国务院国资委。
核电概念股迎投资机遇
申银万国认为，2014年和2015年为已开工核电项目投入商业运营以及新开工项目数量的第一高峰期，“十三五”内陆核电的放开将打开成长空间且迎来第二高峰。从投资上看，核电项目重启及“走出去”战略将带来整个板块估值提升；实际受益次序上看，长周期设备早于短周期设备，但短周期设备弹性更佳。
对长周期设备来说，2014年至2015年的订单能否超预期主要取决于2016年至2017年左右的新开工数量，核心关注核电装机规划的上调以及“十三五”内陆核电站是否放开；对于短周期设备，其招标基本同项目开工时间同步，因此目前核电开工数量的明显回暖将增强短周期设备公司近1年至2年订单的相对确定性增长。
从产业链的角度来看，核电建设包括了燃料供给商、设备供应商、电力辅业集团、发电企业核输配电企业等几个环节：一是上游环节，包括核燃料、原材料生产；二是中游环节，包括核反应堆、核电核心设备(不含核反应堆)制造及核电辅助设备制造；三是下游环节，主要包括核电站建设及运营维护。随着我国基础核物理研究的进步，发展核电的制约因素将得到有效解决，全产业链均将受益。
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相关概念股：
上海机电：主要生产核电成套起重设备，独立中标秦山核电三期70万千万的核电项目。公司为中国最大的综合型装备制造业集团之一，形成了设备总成套、工程总承包和为客户提供现代综合服务的核心竞争优势。
中核科技：作为中核集团旗下主要的核电用阀门生产公司,受益国家大力发展核电,公司顺势而为致力于打造核电用阀门新的增长极。另外, 核化工用阀门是公司另外的一个较为突出的业务,核化工用阀门主要用于核燃料加工等方面。
沃尔核材：是核辐射改性新材料的高新技术企业，专业从事核技术应用电子和电力新产品、新设备的技术研发、制造和销售。
天威保变：天威保变签订了福建宁德核电站10台高压厂用变压器订货合同。已成为1000kV级及以下各类变压器、互感器、电抗器、太阳能电池、风力发电设备、高压套管、变压器专用设备以及IT技术等多产业的综合经济实体。
自仪股份：将与国家核电技术公司有意共同出资组建核电仪控系统工程的合资企业，共同承担第三代核电AP1000 仪控系统技术的引进、消化和吸收，以及在AP1000 基础上发展的序列堆型仪控系统的研发和制造。
大唐发电：大唐发电进入核电领域迈出关键一步，其参股的福建宁德核电有限公司1号机组(108.9万千瓦)。
盾安环境：与中核集团中核工程公司签订了关于田湾核电站3、4号机组核岛通风空调系统(HVAC)项目总包协议，金额为1.54亿元。
赣能股份：第一家内陆核电站落户彭泽，作为投资经营商的赣能股份顺理成章的成为全国第一家核电营运商。
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