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从节后第二周的走势可以看出，市场呈现了明显的二八轮转效应。大市值股票和小市值股票一直在做跷跷板的轮动。这也反映了市场中的两种力量，一是炒作蓝筹股的估值修复，一是炒作在新兴经济背景下的新蓝海以及老树开新花的典范，譬如中天城投的互联网金融将大幅提升以地产为主业的公司的估值。另外，一路一带这个行业仍然会是习主席为主导的战略性主导，近期从墨西哥以及泰国方面已经与中国的高铁沟通中明显缓和的态势。大家要密切关注一路一带的战略意义，一是人民币国际化的推广，一是化解国内产能的关键。因此这个版块会和国企改革一起作为2015年的主题类投资。
操作上，我们继续看多整个资本市场，虽然上周多家机构诸如瑞银，华泰等机构开始看空，但是我们认为市场如果出现短暂回调都是再次逢低吸纳的机会，因为整个市场的根本逻辑没有发生变化，无风险利率的继续下行以及改革创新所带来的活力依然存在，另外降息周期的开启也是利好整个资本市场。上周，我部提示小市值的个股进入买入区间是基于年报披露期逐步展开，近期公布年报高送转的公司赛象科技和次新股中的中矿资源走势非常强劲。在这里我们能感受到整个市场的热点层出不穷，这正是牛市的特征。蓝筹股休息，题材股火热；题材股回调，蓝筹股王者归来。如果作为投资者你无法把握市场热点的切换，那么持股待涨将是你最好的选择，但主要的板块轮动将会是，泛金融，国企改革，一路一带，互联网金融，移动医疗这五大板块。
（入市有风险 投资需谨慎）
（国信证券四川第一分公司证券分析师：欧阳晓城 执业证号：S0980611010010）
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